奥尼电子2022年半年度董事会经营评述

奥尼电子2022年半年度董事会经营评述

公司所处的消费电子行业是典型的科技驱动行业,技术的进步推动消费电子持续向智能化和集成化发展,其中,集成化是指产品体积持续变小的同时集成更多的功能,智能化是指将硬件设备与人工智能相结合,使得智能终端具备信息处理和数据联接能力,可实现感知、交互服务等功能,消费电子产品与物联网深度结合将成为行业发展的重要方向,全方位智能化的产品将成为未来的主流。智能硬件范围较广,涵盖了产品制造、平台服务、网络运营等多个领域,不同细分领域之间的企业以合作关系为主,而同一细分领域之内的企业,竞争较为激烈。以公司所在的智能硬件制造领域为例,已经形成了知名品牌商、ODM企业、其他规模较小的企业等构成的竞争格局。公司定位于“智能视听软硬件方案商与制造商”,在人工智能与物联网应用融合的背景下主要从事消费物联网智能视听终端产品研发、生产和销售,聚焦于智能家居、智慧出行、智慧办公等应用场景的视听数据采集、传输与处理,主要产品为智能摄像机、智能车载摄像头、无线音频产品等智能视听终端,致力成为“智能音视频软硬件细分领域领跑者”。受中美贸易摩擦、新冠疫情持续、俄乌冲突等因素的综合影响,报告期内,公司实现营业收入34,809.30万元,同比下降28.74%;实现归属于上市公司股东的净利润为3,499.06万元,较上年同期下降49.25%。智能摄像机是基于物联网智能终端的音视频编解码技术、无线通讯连接传输技术为核心,产品集中于音视频编码、传输、解码和交互相关的消费类家用和民用硬件终端。公司智能摄像机定位于消费物联网细分视频摄像机市场,主要产品为智能网络摄像机、PC/TV摄像头、高清视频会议摄像机。智能网络摄像机产品系列包括室内摄像机、室外枪机、半球机、WIFI低功耗电池摄像机、WIFI低功耗智能门铃、探照灯摄像机、车库灯摄像机、婴儿看护器等,产品广泛应用于家庭室内室外、商铺、中小企业等安全监控和看护需求场景,具有实时监控、录像存储、云存储、AI识别、侦测报警等功能。PC/TV摄像头主要以USB与电脑或电视显示屏等显示终端相连,USB即插即用,装卸简单、信号传输速度快为特点,可应用于远程视频、远程教育、视频网购、远程办公、远程医疗等多个场景。高清视频会议摄像机主要应用于企业、政府、金融、教育等机构的商务活动、会议等场景,产品从普通机型到高清类,再到具有AI算法的智能摄像机,功能越来越强大,能满足更多应用场景的需求。报告期内,智能摄像机业务销售额为18,398.29万元,同比下降44.83%,占营业收入的52.85%,毛利率为29.82%,毛利率同比下降了8.18个百分点。业绩变动主要原因:国内外消费电子市场需求下滑,且疫情逐步控制后社会生活陆续恢复正常,远程办公、远程会议等领域对PC/TV摄像头产品的需求下降,导致PC/TV消摄像头收入下滑、毛利率下降。公司智能车载摄像头聚焦于消费物联网中车联网的智慧出行视频领域细分市场,主要产品包括智能行车记录仪和商用车视频监控系统。公司智能行车记录仪包括4G行车记录仪、多录行车记录仪、流媒体后视镜行车记录仪、专车专用行车记录仪等产品类别,满足市场对行车记录仪多样化的需求。公司商用车视频监控系统以行车记录仪和多路车载摄像头为载体,结合主控处理器、图像传感器、重力传感器、光学设计、热学设计、软件ADAS应用、软件DMS应用、4G/5G通讯、车载电源管理等技术,记录车辆行驶过程中的影像、声音、速度、位置等相关资讯,通过AI图像处理技术提供车道偏离、车辆安全距离、盲区监测辅助等功能;通过DMS人脸识别、行为识别技术提供驾驶行为安全预警等功能,并通过连接云平台实现信息的实时上传、管理、分享等,为商用车提供实时录像和行车安全监控。公司围绕用户痛点打造定制化解决方案,使得公司产品更能适应灵活多变的用户需求和各类应用场景。报告期内,受俄乌冲突的影响,公司智能车载摄像头在部分国家地区的业务受到一定的影响,但受益于新客户的开拓,智能车载摄像头整体业绩实现增长,业务销售额为11,975.17万元,同比上升22.13%,占营业收入的34.4%,毛利率为22.21%,毛利率同比上升了5.8个百分点。公司无线音频产品主要为耳机及云会议音频产品。耳机包含头戴式蓝牙降噪耳机、头戴式话务耳机及TWS耳机等。云会议音频产品包括全向麦克风、音视频会议一体机等。公司通过持续的研发投入和技术创新,在声学设计、腔体设计、电路设计、天线技术、射频测试分析及优化、耳机防水、软件和算法技术等关键技术领域形成了较为深厚的技术和经验积累,从而能够开发和制造出一系列性能良好、特点突出、具有市场竞争优势的无线音频产品,为行业内知名品牌客户提供ODM服务。报告期内,公司成功量产多款云会议音频产品。该类产品采用麦克风阵列AI算法、环境噪音消除、混响消除等创新技术,可用于企业用户大、中、小型会议场景,为企业用户提供高效、智能的办公协作体验,也可用于远程教学、音视频录制、网络直播等场景。报告期内,受国内外疫情、宏观经济等影响,消费电子市场需求下降,公司无线%,毛利率为23.94%,毛利率同比下降了1.58个百分点。1、业务模式 公司经过长期发展形成了“ODM定制为主、自有品牌运营为辅”的经营模式,不同业务模式下,获取了方案设计、硬件制造、品牌运营、销售推广等全部或部分环节的利润。ODM定制与自有品牌同步发展的模式,降低了单一模式下的不确定性风险,并显著提升毛利率水平和持续经营能力。公司兼具方案商与制造商之双重身份,“跨界融合”解决了软硬件同步开发的难题,集成式联合开发提升了开发效率与质量,并提升盈利能力。公司定位于“智能视听软硬件方案商与制造商”,通过获取授权或联合开发的模式,集成芯片与传感器、智能算法、云服务、应用软件技术等,为品牌客户的“功能集成、功能创新、体验创新”提供解决方案与制造落地。芯片技术、传感技术、云技术是电子产品智能化的基础,公司已得到上游企业的技术支持,具备集成式联合开发的合作伙伴资源与优势。公司物料分为主要物料(主要包括PCBA板、主控芯片等)和通用物料(主要包括电子元器件及模组、线材、适配器等)等两大类。公司以市场为导向,主要实行“以产定采”模式进行采购。公司根据各事业部提供的在手订单数量和销售计划安排采购。对于部分进口周期较长的原材料,公司会根据下游的订单预测提前进行合理的库存储备,提升公司对客户订单的响应速度。对于通用物料,公司会通过规模采购以及优化供应链结构等方式,在保持合理库存的情况下,获得采购端更强的议价能力和更快的商品周转速度。公司生产流程主要包括外壳注塑成型、PCBA贴装、产品组装测试三个主要工序。公司主要通过自产模式进行生产,对于因订单量提升导致公司部分瓶颈工序产能不足的情况,公司会将瓶颈工序进行外协加工以提升产能。公司重视产品质量管理,建立了多项产品生产质量控制制度,严格按照客户要求和国家通行的标准进行生产,确保了公司产品质量符合要求。公司经过长期发展形成了“ODM定制为主、自有品牌运营为辅”的经营模式,其中,ODM为直销模式,自有品牌为直销和经销相结合的模式。公司建立了成熟的管理模式,设有股东大会、董事会、监事会等机构,权责界限明晰。股东大会负责制定总体战略和发展规划,董事会负责落实并制定具体的业务发展计划,监事会作为监督机构,行使监督董事会和高管人员的职责。公司实行事业部制的管理模式,各事业部接受总经理的统筹领导。公司根据产品不同设立了奥尼品牌事业部、智能网络摄像机事业部、汽车电子事业部、音频事业部等,各事业部与子公司一起,作为落实经营任务的基本单元,拥有相对独立的经营管理权限。通过各部门的相互协作和有效配合,公司建立了流畅的沟通机制和内部管理制度,为公司发展奠定了坚实的基础。未来,公司将不断完善现有制度,优化内部管理流程,助推公司持续健康发展。公司通过积累的丰富经验,准确把握市场发展前沿,紧跟技术变革方向,将产品线逐步向物联网、消费电子等上下游领域扩展,现已成为国内规模较大的集视频、音频为一体的智能硬件综合服务商。公司拥有精密型SMT贴片的生产设备和丰富的电子制造经验,能够满足消费电子产品在功能、外观、品质上的生产需求,具有较强的产品研发创新和拓展能力。报告期内,现有客户对产品交付能力要求较高,公司为实现稳健经营,主要优先满足大客户的订单需求。公司坚持聚焦“大客户战略”,与主要客户的合作周期均较为持久,已形成了较强的客户粘度,依托现有大客户的口碑宣传通道和品牌影响力,成功切入细分市场客户领域。通过不断提升研发投入和人才积累的力度,创新产品种类、应用场景技术,积极开拓国际知名智能移动终端品牌商、区域龙头大型商超等客户。二、核心竞争力分析 (一)基于技术集成与应用融合的研发优势 公司定位于“智能视听软硬件方案商与制造商”,通过获取授权或联合开发的模式,集成芯片与传感器、智能算法、云服务、应用软件技术等,为品牌客户的“功能集成、功能创新、理念创新”提供解决方案与制造落地。 截至2022年6月30日,公司共有研发人员222名(占比14.86%),已经获得各项专利合计156项,并在工业设计、结构设计、嵌入式软件开发等方面,基于云技术、智能算法等第三方技术积累了丰富的集成与应用经验,可基于市场趋势预判或客户具体需求独立开发新产品。公司拥有十万级无尘防静电车间,并建立了拥有电声测试仪、蓝牙测试仪等实验仪器的光学和声学实验室,可对产品外观、性能、结构、舒适性等方面进行快速测试与开发调整。 报告期内,公司会议一体机产品“AONIC018”获得2022年红点产品奖,公司智能会议系统“AUSDOMA1”获得2022年红点产品奖及IF国际设计产品奖。 (二)基于视频技术与音频技术的音视频协同发展优势 智能视听硬件凭借视觉交互与语音交互的天然优势成为光声信号采集、传输、处理的重要载体,是占据数据流量入口的制高点,在智慧城市、智能家居等场景中起着至关重要的作用。未来,物联网智能终端产品将会越来越多地呈现视觉交互与语音交互的融合,以适应更多元的场景,仅具备单一音频或视频功能的产品已无法满足物联网时代智能化、集成化要求。 公司作为国内较早进入PC/TV外置摄像头制造领域的企业,在音频技术和视频技术方面积累了丰富的经验,并于物联网技术、人工智能的应用融合领域获得市场认可(“中国AIoT百强企业”)。公司紧跟AI与IoT技术产业化趋势,不断推进产品线延伸与智能化升级,且在技术集成、生产工艺方面兼具视频技术与音频技术优势,并相辅相成。 (三)基于方案商与制造商身份合一的快速反应优势 消费电子行业具有技术升级频繁、产品迭代迅速的特点,企业持续跟踪新产品、新技术和新趋势的动向,并在产品研发、设计、制造等各个环节进行快速反应,才能在日趋激烈的市场竞争中占据有利位置。 公司定位于“智能视听软硬件方案商与制造商”,实现技术集成与硬件制造之双重职能的统一,解决了设计与制造分离之串行模式下的灵活性问题,有效控制开发风险、提升开发质量与效率、缩短产品开发与上市周期。在研发设计领域,公司独立进行市场与技术趋势的前瞻性研究并为客户提供菜单式ODM服务,让公司能够在第一时间抓住市场动向,使自主品牌或ODM客户品牌尽早占领市场。在生产方面,公司通过对生产线的合理布局,有效提升了产品的生产效率和不同类型产品生产切换速率,大大提升了公司对新产品和新技术的快速响应能力。 (四)全球竞争视角下的客户分布优势、自主品牌运营优势 公司立足国内并持续推进国际化,为OwletBaby等境外市场品牌提供ODM定制,且在境外电商平台(亚马逊、速卖通)直接面向全球消费者推广AUSDOM自主品牌,在一线前沿技术的引进、吸收、再创新方面具有多年的积累,且兼具国际国内两个市场的优质客户资源基础,受单一市场波动的影响较小,经营稳定性显著增强。此外,公司积累了一定的渠道与品牌优势,技术迭代与市场周期起伏中,自主品牌始终是公司坚守的理念和发展方向,并探索从自主品牌的传统分销渠道向B2C电商(境内电商、跨境电商)转型,形成了ODM定制与自有品牌运营同步发展的格局。 (五)卓越的质量管理能力成就产品质量的一致性与稳定性 公司建立了完善的质量控制和品质保证体系,从客户需求响应、市场前沿技术追踪、设计开发、原料管理、生产管理、出货管理等方面进行全流程的质量控制。公司和子公司科美精工均已通过ISO9001:2015(质量体系认证)、IATF16949:2016(质量体系认证)、ISO14001:2015(质量环境管理体系认证)等国际体系认证,拥有十万级无尘防静电车间、光学和声学实验室,最大程度保证质量。 公司逐步完成传统企业向数字化企业转型工作,目前已经上线了包括企业资源计划管理系统(ERP)、生产信息化管理系统(MES)、产品生命周期管理系统(PLM)、研发项目管理系统(RDM)、客户管理系统(CRM)、协同办公系统(OA)、人力资源管理系统(e-HR)等在内的多个信息化系统,并逐步通过业务中台、数据中台、统一门户等技术将各业务系统实现全面整合,使之更好的服务于公司日常运营,在研发流程完备性、生产体系追溯性等全流程控制方面日趋完善,为产品质量的稳定性、一致性提供了机制保障。报告期内,公司布局投入SAP项目建设,拟在全公司上线SAP系统,以公司个性化、特性化为需求,更好的支撑售前、售中、售后环节的关键业务流程,实现公司业务价值链的闭环控制,实现数据应用、管理的高效提升,以信息化变革为客户创造更高的价值。 (六)柔性生产与成本管控优势 公司建立了规范的生产流程和高效的管理体系,可以根据不同产品的工艺流程,科学安排生产计划,既保证了产能的充分利用,也能够快速消化客户订单。公司以数字化、自动化、信息化为理念,持续高标准建设信息化与自动化高效融合的现代化工厂,并在注塑、PCBA贴装、整机组装、产品测试等环节,均形成了一整套自主生产体系,可以满足客户对产品质量、交货周期等全方位要求。 公司通过建立高效的运营管理体系和信息管理系统,提升了自身的综合管理能力,在成本管控方面具有一定优势。公司建立了完善的内部管理和控制制度,并通过深化事业部制的管理模式和成本透明化的管理策略,辅以严格的成本考核制度和具有吸引力的激励政策,将一线员工的绩效薪酬与产品的整体成本挂钩,在提升产品合格率的同时,充分调动员工的积极性。三、公司面临的风险和应对措施 1、外部环境变化的风险 当前国际环境错综复杂,疫情持续、通胀上升、俄乌战争、复苏分化、中美多领域博弈加剧等风险挑战交织叠加,报告期内境外销售占当期营业收入的比例为56.05%,境外销售收入占比较高。若外部环境出现剧烈波动,将对公司的经营造成一定影响。 针对外部环境变化的风险,公司采取的应对措施包括但不限于以下各项:①密切关注国内外疫情的发展,稳定客户关系,制定相关预案,及时调整经营策略及方案;②与上下游产业链夯实、拓展及建立更紧密的战略合作关系;③落实与客户合同、订单的调价机制;④储备必要关键原材料,调整供应链布局,保障供应链安全;⑤持续地加大市场拓展,同时优化生产工艺、有效控制成本,综合提升产品市场竞争力,减少上述风险对公司造成的不利影响。 2、市场需求下降风险 在国际政治冲突和新冠疫情的影响下,全球经济复苏趋势放缓,下游消费终端需求疲软,公司未来的产品销售将可能承受重压,进而对公司的盈利产生不利影响。 一方面,公司通过密切关注市场和订单变化,依据自身生产、销售需要合理调配采购和库存;同时加强供应链管理,以降低经营成本。另一方面,积极研发新产品,在维护现有客户基础上,重点加强与大型、优质客户的沟通交流,加强新客户、新市场的开拓。 3、行业变化及产品更新换代的风险 由于消费电子产品更新换代速度较快,消费物联网行业处于快速发展阶段且具有技术密集的特征,若公司对未来市场发展方向判断出现偏差,或者研发未能及时跟上消费需求的转变,导致主要产品收入波动甚至下滑,则将会给公司经营业绩带来一定的不利影响。 公司将持续紧跟全球消费电子行业前沿技术发展趋势,持续顺应市场需求的变化、紧跟前沿技术的变动方向,依靠技术经验丰富、高素质研发团队,在巩固现有产品技术的基础上持续创新,并不断加强对产品研发、技术等方面投入,提升自身研发和产品设计实力,以应对消费电子行业变化及产品更新换代的风险。 4、客户集中度较高风险 报告期内,公司前五大客户的收入占当期营业收入的比重分别为13.81%、12.1%、9.87%、7.49%和6.03%,合计占比49.30%,客户集中度较高。公司的经营业绩与主要客户经营情况相关性较高,如果未来公司主要客户的产品需求下降,或公司与主要客户的合作关系发生变化,导致其订单减少或流失,则会对公司的经营业绩造成不利影响。 公司将进一步结合公司特点,加强市场开发力度,在稳固与现有客户合作的同时,积极创造条件,与其他稳定的大客户建立业务合作关系,形成具有成长能力的安全市场结构,降低客户集中度较高的风险。 5、汇率波动风险 本报告期,公司外销收入为19,510.8万元,占当期营业收入的比重分别为56.05%。汇率波动会对公司出口产品的价格竞争力产生一定的影响,同时对公司汇兑损益产生影响。若今后汇率出现短期或持续性大幅波动,会对公司业绩构成影响。 公司将通过加强研发投入,提高产品议价能力,并及时关注汇率走势,利用银行或金融机构提供的金融工具,提高控制汇率风险能力,以最大程度降低面临的外汇风险。 6、核心原材料依赖进口的风险 公司智能视频、音频终端产品所需的原材料中,主控IC、传感器、蓝牙降噪IC等芯片的制造商集中于中国台湾地区和美国、日本等国家,因此,受全球芯片产能分布格局的影响,公司的核心芯片原材料存在一定的进口依赖。 公司将采取增加订货量、扩大库存、寻找替代芯片等方式防范主要芯片供应不足的影响,并通过采购成本控制、研发设计降本等措施,避免或减少因核心元器件价格波动对产品毛利率造成的影响。 7、公司规模扩张带来的运营管理风险 随着在建项目的逐步建设投产,公司经营规模、资产规模、业务规模、人员规模持续扩大,对公司的管理能力、经营能力、盈利能力带来了更大的挑战。 公司将进一步梳理了相应业务流程,完善各项公司内部规章管理制度。充分发挥公司内审部门的职责,督促公司及各子公司严格按照上市公司相关管理制度履行各项业务流程,切实提高上市公司治理水平。公司持续完善法人治理结构及内控制度、规范公司运作体系,提高核心管理团队的管理素质和决策能力,以满足公司业务快速发展的需要。

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